新资本 | 远瞻资本:创业丛林 猎手独行

时间:2019-08-05 来源: 社会新闻

  

 来源: 36氪

新资本|袁占资本:独自企业家丛林猎人

袁谦资本合伙人杨倩倩

VC独有的快乐,诱惑和使命

“对我而言,VC最大的诱惑就是保持好奇心。”

在加入远湛资本之前,杨倩倩担任中国文化产业基金投资负责人,领导和参与了互联网消费和文化项目,包括Bilibili,Temple Library Project,Yoho In stock。杨倩倩在互联网投资领域拥有14年的经验,专注于互联网消费和文化跑道。

杨倩倩是二级市场卖家和买家的互联网证券分析师。他是法国巴黎银行(BNP Paribas),全球最大的TMT对冲基金之一Galleon Group和Piper Jaffray的首席中国互联网证券分析师。并多次被《机构投资者》()和彭博(Bloomberg)评为中国最佳互联网分析团队。

早在2005年,互联网赛道就处于起伏的早期阶段,杨倩倩正在华尔街的一个非常领先的团队中工作。在最早的电影和电视剧中,他们是第一批来到中国土地的精英分析师和金融精英的原型。

“当时,中国的互联网土壤优越,与第一代创业英雄非常接近。冷战可以直接联系今天在互联网上出生的英雄姚金波。”杨倩倩分享。

当时的创业环境非常简单和纯粹。与目前的各种峰会,名单和颁奖典礼不同,结果通过不同渠道与世界各地的人们分享。新兴机构和不断涌现的企业家有很多曝光机会。媒体的快速报道和关注是连续的。不断产生一波企业家。

创业有不同的首字母。一些企业家正在为风险投资者讲故事。有些人以“成功学习”的口号开始创业。有些是坚持预测性和商品化产品的核心技术。每个人都有不同的目的。我觉得最初的心脏。

回顾十多年前,企业家精神的逻辑清晰而简单。运作和融资方式基本上是学习美国的逻辑:俱乐部的形式,企业家大多来自当时的海归精英。投资者是一小群人,关系密切,不存在。所谓激烈而激烈的竞争,正处于创业“大帆船时代”的开端。志同道合的人们乘船前往遥远的海平线,探索遥远而未知的商业世界。随着风暴和天气的突然变化,勇气和信仰在心中迅速增长。

互联网的浪潮催生了波浪,在潮流过程中湮没的海浪消失了。在恶劣环境中创业的本质是迅速崛起和沉默。

互联网流量时代已经枯竭,创新周期的循环为风险投资带来了更多机会

杨倩倩已进入二级市场7年,并且非常接近初级市场。日复一日,研究动态,从商业模式到成熟,杨倩倩逐渐发现,初级市场对她有很大的吸引力。

“司机,好奇心,是VC的核心,这是一个可以”氰化“好奇心的职业。”

轨道基本形成了一个不同规模和障碍的”森林“。杨倩倩认为,在当今的投资环境中,机构需要选择一些自己的我擅长“森林”,我深深植根于技术和产品。“

根长得越来越深,树木同时生长旺盛。

“头部的VC膨胀得太快,涵盖了更多类别。这意味着覆盖更多类型的企业家。成功后,每个人都习惯在大型船上航行。同一艘船又建造了十艘船。但这是反对VC的本质。真正应该做的是深入挖掘不同渠道的价值,并以强烈的好奇心为燃料。 VC的核心本质应该是好奇和灵巧,深入研究业务的本质,保持垂直和锐利。要灵活,而不仅仅是要求更高。“

从无人机无人机到兴螺智能,从Hesai技术到嵌入式传感器,远战资本致力于在选定的轨道上布置整个产业链。远战资本在无人机,自动驾驶和企业服务等ToB领域取得了良好的业绩。今年下半年,元展资本将完成筹款的第三阶段,并将重点关注天使轮,A轮和优秀项目。

Vision Capital的三位创始人已获得加州大学洛杉矶分校(UCLA)的MBA学位,并希望在技术突破的基础上彻底改变行业。到目前为止,远战资本已经在无人机飞行控制,自动驾驶,智能制造等多个领域得到应用,包括独角兽大江创新,潜在的独角兽海上射击,黑塞科技等。

如何确定行业“先行者”?

远战资本于2014年投资海上射击游戏。海上射击游戏已经获得四轮融资,现已成为一家年度收入达50亿美元,估值达5亿美元的准独角兽公司。

“在2014年,投资线似乎在当时是非常规的。因为在2014年底,互联网很热门。当各种电子商务上线时,很容易获得投资者的资金。每个人都鼓励他们在网上做。“杨倩倩说。但是创始人更倾向于离线,我们与创始人一起研究政策和社会的话题,当三聚氰胺事件爆发时,让国家信任奶粉将会冻结,海涛政策逐步放开,电子商务前景广阔。

“我们后来同意创始人的观点,因为我们在沉没的市场中度过了一个月。”

“我正在观察生产线上的老板是如何做生意的。三线城市的母亲都是技术娴熟的淘宝买家。我和他们聊天,问他们为什么还能去母婴店,他们带着孩子们坐在妈妈和婴儿店的摇摇车上,请老板问孩子怎么做湿疹。老板娘根据实际情况向妈妈们建议.这个场景温暖,自然,高效。整个购买环节建立。基于信任+知识共享。“

虽然当时还没有定量的理性数据分析,但没有看到新的离线零售场景。然而,作为一个VC,我们将首先以感性的方式认识母婴轨道的价值和界限。

Hailapao凭借其先进的供应链和先进的零售场景取得了巨大成功。

“投资是研究驱动的。深入的研究使您可以快速找到埋在行业中的优秀项目和创始人。这不是交通本身的逻辑,而是森林的逻辑。森林里隐藏着各种神灵。

我们首先研究了轨道,这意味着当项目出现时判断很快,所以我们找到了海上射手;

我们密切关注国家政策,注意到跨境政策的自由化,发现天猫国际的创始人赵晨一直保持着密切的联系。知道自己愿意创业,他一直是联合创始人,他决定投资。我们从天使轮开始,连续投了4轮。

在Yuanzhan Capital成立的第二年,Angel Wheel投资了大江创新,现已成为全球无人机飞行控制领域的独角兽企业。胡明烈和他的搭档李闯花时间讨论无人机无人机的现状和未来。通过计算和预测,远战资本认为,大疆推出的新型云台和无人机产品有望将行业上限提高10倍以上,相关技术已超过两代人的竞争对手。在投资过程中,Vision不断将最初的想法转化为研究和算法,最终成为其投资的重要原因。

Hesai Technology是远景资本的另一个投资案例。

他于2013年在美国圣何塞成立,并于2014年移居上海。目前,有超过500名员工(超过30名医生),三位创始人是CEO,科学家和工程师。他们利用自己的优势开始了激光气体检测,但这个行业的上限非常明显。在一次集思广益会上,胡明烈也提出了自己的建议:激光探测与天然气工业的结合是非常垂直的,技术深度很重要,但是用深度技术“横切”其他行业的能力是未来发展的关键。

具有创新思维能力的专业人士可以成为跨境人士的成功人士。 Hesai Technology就是这样一个例子。

Hesai利用核心技术“横切”智能驾驶行业克服障碍,开始做智能驾驶激光雷达,取得了良好的效果。目前,Hesai拥有一个研发中心和两个制造中心,分别位于上海和硅谷。

“传感器领域的创业领域具有很高的技术门槛,因为传感器技术是综合的高科技密集型尖端技术之一,其中测量技术,光学,力学,微电子学,仿生学,材料科学和许多其他学科相交胡明烈分享福布斯中国是传感器领域投资者的代表。

在远瞻资本的成功背后,有哪些优势值得学习?

清晰整体观点:远战资本认为,团队整体需要掌握经济周期和技术趋势,了解VC在行业中的定位。当其他组织快速部署时,他们并不担心 - 因为技术创新是持久的,只有抓住机会,才更有可能投下独角兽。

核心价值观:尊重市场发展规律。因此,在选择潜在投资公司时,有必要考虑多个维度,如团队基因,投资环境和产业发展。以新疆投资为例,创始团队潜力巨大,但整个行业还没有进入爆发点,公司在早期阶段没有取得重大突破,但元展资本已经掌握了行业的认知。提前,最后在合适的时间投资。大江。

明确的方法论:对于ToB行业的投资,技术和产品的障碍是风险投资机构关注的焦点,但如何理解“障碍”和行业知识需要机构和投资者的长期积累。值得一提的是,元展资本的投资逻辑也是多元化的。该团队认为,该团队应具备十大优势,如跨境视野,产品扩张潜力,技术创新和障碍,精细管理运营以及强大的商业能力。最有可能成为未来的明星公司。

另一方面,远战资本也希望了解VC在企业发展过程中的定位和意义。首先,组织必须要有所有权感,以自动驾驶公司Hesai Technology为例,其最初的发展路线尚不清楚,其根本原因在于整个行业正在崛起。在确认其具有多种特征后,元展资本先后连续三轮出手。同时,远战资本还利用投资的企业矩阵,市场传播服务和行业网络资源为投资公司着陆和商品化产品。帮助品牌形象和其他方面。

“这不仅仅是投资者,我们必须在投资后帮助投资公司,比如联合创始人。”

投资后,这是管理和专业认罪的长期友谊。投资就像开拓者。树木在发育后成长为生态良好的雨林需要很多年。投资机构能够有效帮助投资企业的前提是了解公司而不是投资公司,并逐一找出核心问题。例如,许多初创公司在没有品牌意识的情况下专注于研发,但事实是,公关和品牌干预在市场营销中的地位越高,与产品的整合越高,业务发展就越成功。

投资项目后,元展资本习惯将继续投资产业链的上游和下游。每个细分市场都将投资于一家代表性公司,并且每个链接将在未来连接。对大型工业的研究和投资正在进行中。在新疆投资后,许多无人机公司找到了元展资本。六年后,远景在工业无人机领域投资兴罗智能科技。工业无人机智能授权平台兴罗智能技术涵盖工业无人机行业服务的空域管理和智能机库两大业务领域。这两项核心业务是工业无人机产业发展的关键线索。

“有优秀的教练可以提供指导,强大的资源支持以及具有高水平学习的同学。明星逻辑也将使用其独特的无人机技术来增强硬技术并开辟自己的世界。”代表公司的工业无人机服务轨道由兴洛智能科技王海滨评估。

从合作伙伴到投资者,大多数富有远见的资本团队都有技术或制造背景。以胡明烈本人为例,在创办公司之前,他带领团队完成了兴业铜业国际在香港证券交易所的上市。整个过程。远瞻资本希望团队中的每个人都能了解所关注的公司,他们是否真的有技术障碍,并要求团队成员了解深化后的不同阶段企业家的发展现状和可能的发展计划。判断,该公司是该行业中最有前途的公司,成为一家领先的投资机构。

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杨倩倩

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